中商情报网讯：航空装备制造业作为国防工业的重要组成部分，是一个国家工业技术能力的集大成者，其发展水平整体反映了一国技术、经济、国防和现代工业的总实力。经过六十多年的发展，我国逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。

  航空装备产业链上游为设计研发与原材料供应，原材料大致上可以分为金属材料和复合材料两类；中游为航空装备的生产制作的完整过程，包括航空发动机、机体、机载设备及系统、航空装备整机制造；下游为维修机配套环节。

  铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。国家统计局多个方面数据显示，2022年中国铝合金累计产量1218.3万吨，同比增长13.9%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国铝合金产量将达到1354.7万吨。

  高温合金是以铁、镍、钴为基体元素，能在600°C以上的高温环境下抗氧化或耐腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类金属材料，是国防建设、航天航空、能源、船舶等战略性产业的关键战略材料。我国高温合金产量持续增长，数据显示，2022年中国高温合金产量约4.2万吨，近五年年均复合增长率为17.55%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国高温合金产量将增长至4.9万吨。

  全球范围内能够生产航空航天用高温合金的国家最重要的包含美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本和中国等。通过数十年的发展，我国自主研发的航空发动机用粉末高温合金、铸造高温合金基本实现国产化，变形高温合金的国产替代率亦大幅度的提高。目前，我国高温合金行业有突出贡献的公司包括抚顺特钢、图南股份、隆达股份、西部超导等，市场占有率分别占比10.9%、3.7%、1.8%、0.5%。

  得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化学工业等领域需求的带动，近年来我国钛材产量迅速增加。多个方面数据显示，2022年国内钛材产量达15.1万吨，同比增长11.0%。未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将进一步拓展，预计2023年中国钛材产量将达到18.76万吨。

  从企业来看，我国钛加工材产业集中度较高，市场占有率主要被几家有突出贡献的公司占据，2021年前三家企业市场占有率达47.0%，前十家企业市场占比达78.7%，其中宝钛股份为我国最大的钛及钛加工材生产企业，占据我国20%以上市场份额。

  钢材根据断面形状的不同，大体上分为型材、板材、管材和金属制作的产品四大类。其中，超高强度钢可用来制造承受较高应力结构件的一类合金钢，兼具高强度、高韧性等优异性能，已大范围的应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、机身蒙皮、高强度螺栓、高压容器等方面。中国钢材产量保持平稳增长，2022年中国产量达13.4亿吨，近五年年均复合增长率为4.29%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国钢材产量将达到13.98亿吨。

  航空航天复合材料最重要的包含应用于航空结构的树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料和金属基复合材料等。中商产业研究院发布的《2019-2025年中国复合材料市场调研及投资咨询报告》显示，2022年中国航空航天复合材料市场规模为578.76亿元，2018-2022年的年均复合增长率为13.59%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国航空航天复合材料市场规模将达到664.32亿元。

  航空装备原材料大致上可以分为金属材料和复合材料两类。金属材料包括镁铝合金、钛合金、高温合金等，有突出贡献的公司有云铝股份、南山铝业、宝钛股份、西部超导、钢研高纳等。复合材料包括树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料、金属基复合材料等，有突出贡献的公司有楚江新材、光威复材、中直股份、中航高科、菲利华等。

  2023年5月份，国产大飞机C919的全球商业首航成功，标志着国产大飞机郑重进入民航市场，开启市场化运营、产业化发展新征程。大飞机长产业链、高关联度、强辐射带动作用的特点推动航空产业链不断壮大成熟，引领链上行业快速地发展。近年来中国航空装备市场规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2023-2028年中国航空装备行业未来市场发展的潜力预测及未来发展的新趋势研究报告》显示，2022年中国航空装备市场规模达1275亿元，近五年年均复合增长率为10.83%。中商产业研究院预测，2023年中国航空装备市场规模将达1390亿元。

  从产业结构来看，航空装备制造业细致划分领域包括航空器整机、航空零部件、航空发动机以及机载设备与系统四个部分。其中，航空器整机制造产业在航空装备各细分产业中占比最高，比重达到56.1%；其次为航空零部件，占比28.7%；航空发动机和机载设备及系统分别占比11.1%和4.1%。

  近年来，我国航空零部件制造产业逐步发展，同时在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品类逐步扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空零部件制造行业分析及投资咨询报告》显示，2022年中国航空零部件制造行业市场规模达366.7亿元，同比增长10.09%。中商产业研究院预测，2023年中国航空零部件制造行业市场规模将达401.3亿元。

  航空发动机研发制造难度高、周期长、附加值高，是航空装备的重点领域。我国持续推动航空发动机国产化替代，在“两机专项”“飞发分离”等政策推动下，我国航发自研自产能力不断的提高。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国航空发动机行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2022年，中国航空发动机市场规模达478.2亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将持续增长至500亿元。

  我国航空装备制造业专业性强，技术门槛高，行业公司数较少，多为国有企业或军工企业。2022年，48家上市企业中，中航沈飞、中航西飞、航发动力营业收入排名前三。从地区分布来看，我国航空装备上市企业主要分布在江苏、北京、陕西、四川、山东等省市。

  根据《2022年民航行业发展统计公报》，2022年全行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，比上年下降30.1%。国内航线%，其中，港澳台航线%。

  截至2022年底，我国共有运输航空公司66家，比上年底净增1家。其中，南航集团完成运输总周转量163.83亿吨公里，占比27.3%；中航集团完成运输总周转量130.99亿吨公里，占比21.9%；东航集团完成运输总周转量111.65亿吨公里，占比18.6%；其他航空公司完成运输总周转量192.82亿吨公里，占比32.2%。

  2022年，全行业完成旅客运输量25171.32万人次，比上年下降42.9%。国内航线%，其中，港澳台航线%。

  2022年，全行业完成货邮运输量607.61万吨，比上年下降17.0%。国内航线%，其中，港澳台航线%；国际航线%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国航空装备未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。